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独立系ファイナンシャルプランナー&住宅コンサルタント事務所

ファイナンシャルプランニングについて

ファイナンシャルプランニングの手順

 

ファイナンシャルプランニングは下記の4ステップで進行いたします。

 

 

ステップ

 

 

よくあるご相談内容 

ご相談内容

 

・保険相談

・ローン相談

・貯蓄、資産運用相談

・相続相談

・節税相談

etc

 

 

ご相談の具体例

 

・老後資金が心配!

・どの保険に入るべき?

・住宅購入の予算はどれくらいなら大丈夫そう?

・加入している保険の保障内容がよくわからない!

・投資に興味があるけど、どうすればいいかわかりません・・・

 

 

そもそも独立系ファイナンシャルプランナーとは?

そもそも独立系ファイナンシャルプランナーとは?

 

個人の家計に潜む問題に対し、

中立・公正な立場で答えてくれるコンサルタント(相談役)です。

 

 

また将来の人生設計をもとに、

貯蓄・保険・ローン・資産運用など、

一人ひとりの経済的な生活をあらゆる面から包括的に分析。

 

 

ゆとりある暮らしづくりをサポートするパートナーです。

 

 

お金の悩み・わからないことを誰に相談したらいいの?

それがファイナンシャルプランナーです。